4月27日，港股市集迎来了本年最大界限IPO：有“港股白酒第一股”之称的珍酒李渡正式登岸港交所主板，募资53.09亿港元。

　　同时，中国最大正在线专业医师平台之一、腾讯持股的梅斯矫健（02415.HK)也同时登场。正在上市首日，珍酒李渡股价处于破发形态，较招股价低17.93%，梅斯矫健则上涨1.10%，略超招股价。

　　正在珍酒李渡、梅斯矫健本日联袂上市之后，本年往后港股市集总共有22只新股上市，个中12只目前处于破发形态，破发率超越55%。除了珍酒李渡表，募资超越10亿港元的再有3月10日上市的九方资产和1月12日上市的亿华通。

　　本日珍酒李渡正式正在港交所主板挂牌，该股低开破发，收盘报8.88港元，较招股价低17.93%，总市值为290.5亿港元。

　　依照珍酒李渡公告的招股结果来看，其环球发售4.906998亿股，每股发售价定为10.82港元，募资53.09亿港元，这使其成为本年往后港股最大界限IPO。

　　据先容，此次上市募资将用于珍酒李渡另日五年的规划，个中55%将用于临蓐措施修树及发达，从而渐渐晋升白酒产能，20%将用于品牌修树及市集实行，约10%将用于扩展出售渠道、陆续鞭策收入延长，约5%用于交易运营主动化及数字化优秀时间，残剩约10%将用于营运资金及寻常企业用处。

　　珍酒李渡于本年1月13日递交招股书，3月26日即通过港交所上市聆讯，用时仅72天，速率之速并不常见。只是公司也由于没有引入基石投资者而受到质疑，这正在以往港股大盘股招股中较为罕见。

　　4月13日上市的北森控股也是没有引入基石投资者，上市后股价仍旧腰斩。只是，此前泡泡玛特也没有引入基石，但其上市首日涨幅高达79%，要紧是当时泡泡玛特具有潮玩观点，充满遐念空间。

　　珍酒李渡因为“港股白酒第一股”的头衔而备受合心，其旗下整合了珍酒、李渡、湘窖和启齿笑四家白酒品牌，笼盖了酱香型、兼香型、浓香型三种白酒品类。

　　以2021年收入谋略，珍酒李渡是中国第四大民营白酒公司，排正在剑南春、郎酒、国台酒之后。

　　个中，珍酒是公司的要紧延长引擎，正在2021年按收入计为中国第五大酱香型白酒品牌，并正在同年正在中国五大酱香型白酒品牌中获得最速延长。珍酒正在2022岁暮按基酒年产能计正在中国及贵州悉数酱香型白酒品牌平分别排名第四中式三。

　　正在珍酒李渡上市后的股权架构中，现实左右人是金东集团董事长吴向东，其为金六福品牌的创始人，同时还左右着深交所上市公司华致酒行300755）（300755.SZ）；吴光曙则通过大本网讯持股2.5%。

　　值得一提的是，Zest Holdings持股16.2%。Zest Holdings是KKR旗下公司，2021年11月及2022年6月，KKR通过Zest Holdings阔别斥资3亿美元和5亿美元投资珍酒李渡，结果一次融资估值近50亿美元，约合340亿元公民币。KKR是私募股权投资巨头，正在业界有着“华尔街之狼”之称。

　　招股书显示，珍酒李渡2020年至2022年的营收阔别为约24亿元（公民币，下同）、51亿元和58.6亿元，对应股东应占利润阔别为约5.2亿元、10.3亿元和10.3亿元，珍酒李度过去三年的毛利率阔别为52.2%、53.5%和55.3%。

　　中泰证券600918）对其评级为“中性”，以为其动作第一家港股上市的内地白酒公司，有肯定稀缺性。公司对准次高端酱香型白酒，延长缓慢且市集远景空阔。可是公司的毛利率远低于行业均匀程度，近年来存正在存货激增，周转日数扩展的困难。另一方面，近期港股新股IPO心境尚未统统克复，公司估值也相对A股同行略偏高。安信国际则以为，市集对白酒赛道的心境正正在渐渐克复，伴跟着后续经济的蘇醒，次高端酒仍有較大的時機。

　　與珍酒李渡同時登岸港交所的梅斯矯健，盤中一度破發，只是其後正在盤中翻紅，收盤報9.20港元漲1.10%，市值約爲55.9億港元。

　　通告顯示，梅斯矯健此次IPO環球刊行發售6678.90萬股，刊行價爲每股9.10港元，召募資金總額約爲6.08億港元。依照公司發達戰術，召募資金要緊用于交易擴張、進一步的時間及開墾、潛正在投資及收購或戰術定約，以及尋常營運資金及其他尋常企業用處。

　　梅斯矯健此次IPO引入6名基石投資者，合計認購約4000萬美元的發售股份，個中嘉實基金認購約1400萬美元，廣發環球認購1200萬美元，安吉縣財務局最終左右的安吉國融、安吉交投、安吉創投、七彩靈峰闊別認購600萬美元、300萬美元、300萬美元、200萬美元。

　　而正在上市後的股權架構中，騰訊通過意像架構持股6.21%，啓明創投通過Dragon Step Ventures持股8.87%。據解析，動作最早的投資方，2015年啓明創投獨家投資梅斯矯健A輪融資，並于2020年接續領投公司B輪，一齊隨同公司滋長巨大，成爲梅斯矯健最要緊的IPO前投資者。

　　“梅斯矯健正在醫學價格鏈中飾演著主要腳色，上市將成爲咱們更好賦能醫療行業發達的裏程碑。梅斯矯健將通過專業化的學術實質、數據驅動的醫學證據及平台時間，永遠盡力于刷新醫療質料，創設美妙生存。”梅斯矯健創始人兼董事長張發寶正在上市典禮上說。

　　啓明創投主管合資人胡旭波吐露，醫學商討的實質數字化和散布數字化是個大趨向，將有用提升醫師醫學商討和藥企醫學實質散布功用。人爲智能等宏大時間的打破有或者進一步鼓動醫學商討數字化的發達，“梅斯矯健平素笃志于此，並能手業發達中飾演主要腳色。很快活見證梅斯矯健的上市，盼望梅斯矯健接續引頸行業發達，共創數字化醫療另日。”

　　創設于2012年的梅斯矯健動作中國最大、最活動的專業醫師辦事平台之一，使用大數據和人爲智能時間鏈接醫師、患者、藥械企業等，供應精准數字化醫學散布處置計劃，賦能醫療生態，刷新醫療質料。目前，梅斯矯健要緊向客戶供應醫師平台處置計劃、精准全渠道營銷處置計劃及 RWS處置計劃等辦事，涵蓋臨床商討、醫師職業滋長、多渠道學術散布等種別。

　　截至2022年12月31日，梅斯矯健平台具有約290萬名注冊醫師用戶，且于2022年的均勻每月活動用戶約爲270萬人。同時，梅斯醫學平台亦擁有高比例的副主任醫師及以上職稱的資深醫師用戶，副主任及主任級其它注冊醫師數目約爲53萬，占中國悉數副主任及主任醫師比例約68.8%，注冊用戶數、活動用戶數均位居行業首位。

　　事迹方面，招股書顯示，2020年、2021年及2022年，梅斯矯健的收益闊別爲2.16億元、2.98億元、3.49億元；年內溢利闊別爲2891.4萬元、-1.51億元及-9988.1萬元；毛利闊別爲1.17億元、1.90億元、2.06億元；毛利率闊別爲54.2%、63.8%、59.1%。

　　結果上，本年第一季香港IPO市集相對淡靜。據德勤中國華南區主管合資人歐複興先容，本年第一季度有18只新股上市，同比升20%，但募資額僅爲66億港元，同比跌逾50%，環球排第5位，排正在深交所、上交所、阿布紮比證券往還所、納斯達克之後。

　　歐複興以爲，香港第一季度新股集資界限幼，沒有中概股及較熱點的醫療醫藥股，但一季度香港IPO市集放緩吻合預期，由于非古板新股上市活動功夫，而跟著美國息口或見頂，推斷第二季度資金市集將會反彈，加上企業估值晉升，內地科技平台公司有分拆意圖，對新股有肯定進獻。

　　另一方面，本年往後新股出現也未算出彩。正在珍酒李渡、梅斯矯健本日聯袂上市之後，港股市集本年往後總共有22只新股上市，個中12只目前處于破發形態，破發率超越55%。

　　個中，3月31日上市的力盟科技出現最好，累爭論刊行價上升超84.29%。1月9日上市的粉筆、1月16日上市的豔麗田園醫療矯健以及3月30日上市的中天湖南集團，目前股價較刊行價均上漲超越20%。

　　力盟科技是中國跨境數字營銷辦事供應商，截至2022年9月30日，該公司仍舊爲超越1900家營銷主供應辦事，辦事的媒體籠蓋限度廣泛環球240多個國度和地域，個中囊括電子商務、線上遊戲及使用步驟多個筆直行業。依照弗若斯特沙利文的原料，按2021年的總賬單金額計，力盟科技正在跨境電商中排名第三，市集份額爲6.2%；公司同時也是中國第四大跨境數字營銷辦事供應商，市集份額爲2.7%。

　　九方資産3月10日正在港交所挂牌，公司刊行約5961.85萬股股份，每股訂價17港元。九方資産是中國的正在線投資計劃處置計劃供應商，笃志于正在線投资者实质办事市集供应指导办事及金融消息软件办事。公司供应正在线投资者实质办事，囊括正在线高端投教办事、正在线财商指导办事及金融消息软件办事，帮帮部分投资者更好地解析金融市集及协议投资计划。

　　依照弗若斯特沙利文的原料，按2021年总订单金额20.01亿元及市集份额5.9%计，公司是中国第二大正在线投资计划处置计划供应商；按2021年公司正在线高端投教办事及正在线财商指导办事的总订单金额13.9亿元及市集份额11.2%计，是中国最大的正在线投资者实质办事供应商。

　　亿华通于1月12日上市、公司主营氢燃料电池策划机体例研发及财产化。其产物要紧使用于公交车、城际客车及冷链物流车等商用车，自2016年推出首款贸易化产物起，公司已累计向超越20家中国商用车造作商出售超越2900套燃料电池体例。截至2022年6月30日，其燃料电池体例已安置于工信部新能源汽车目次中的80款燃料电池汽车上，位居行业第一。公司与国内商用车企业北汽福田、宇通客车600066）、吉祥商用车等创造了坚韧的永久协作联系。同时，公司踊跃介入国际协作调换，与丰田及北汽福田协作开垦操纵公司燃料电池体例的客车，该等客车被指定为北京2022年冬奥委会的赛事交通办事用车。

　　正在安永看来，总体而言，本年往后亚太区IPO选取了“阅览”立场，投资者郑重查看，寻求市集苏醒的更多迹象。其以为，港交所揭晓自3月31日起，推出新的特专科技公司上市机造，低浸特专科技公司上市门槛，进一步扩充了香港的上市框架。新上市机造将有帮更始界限的新一代公司接通资金市集，估计首批以新机造申请上市的公司正在年内上市。所以，其以为香港IPO市集希望渐渐回暖。

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